Meistern Sie die Komplexität der betrieblichen Altersversorgung von den rechtlichen und steuerlichen Grundlagen bis hin zu den verschiedenen Durchführungswegen. Dieses Training bereitet Sie praxisnah auf die bAV-Beratung der Zukunft vor und beleuchtet dabei auch die Potenziale von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz.
Meistern Sie die Komplexität der bAV – von den rechtlichen Grundlagen bis hin zu den Potenzialen von KI.
Die betriebliche Altersversorgung ist eines der wichtigsten Instrumente zur Mitarbeiterbindung und zur Schließung der Rentenlücke. Doch die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind komplex und unterliegen stetigem Wandel. Dieses WBT führt Sie strukturiert durch alle relevanten Aspekte – von der gesetzlichen Basis bis zum Ausblick auf die digitale Transformation.
Für wen eignet sich der Kurs?
Dieses Training richtet sich an Fachkräfte, die ihr Wissen in der bAV fundiert aufbauen oder aktualisieren möchten:
- Versicherungsvermittler und -berater, die eine rechtssichere Beratung gewährleisten wollen.
- Mitarbeiter im Personalwesen (HR) und bAV-Verantwortliche in Unternehmen.
- Finanzplaner und Maklerbetreuer, die komplexe Versorgungsmodelle begleiten.
- Quereinsteiger in der Versicherungswirtschaft, die einen kompakten Überblick benötigen.
Die Lernziele
Nach erfolgreichem Abschluss dieses WBT sind Teilnehmende in der Lage:
- Die Funktionsweise der gesetzlichen Rente und die Notwendigkeit ergänzender Vorsorge im Drei-Schichten-Modell zu erläutern.
- Technische Details und Kalkulationsgrundlagen der Lebensversicherung sowie spezifische Förderungen (z. B. Riester) einzuordnen.
- Zwischen verschiedenen Zusagearten und Durchführungswegen der bAV sicher zu unterscheiden.
- Den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung sowie die Pflichten von Arbeitgebern rechtssicher zu handhaben.
- Die Auswirkungen des Steuer- und Sozialversicherungsrechts in Anspar- und Rentenphase zu bewerten.
- Potenziale von Digitalisierung und KI für eine effizientere Beratung und Verwaltung zu erkennen.
Dr. Manuela Wolf
Referentin
Projektmanagerin Vertrieb der Zukunft
Einführung
Die private Altersvorsorge
Einführung in die private Altersvorsorge
Lesson 1 of 4 within section Die private Altersvorsorge.
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Überblick zur Lebensversicherung
Lesson 2 of 4 within section Die private Altersvorsorge.
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Die Lebensversicherung im Detail
Lesson 3 of 4 within section Die private Altersvorsorge.
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Die Lebensversicherung im Drei-Schichten-Modell und die Riester Förderung
Lesson 4 of 4 within section Die private Altersvorsorge.
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Die betriebliche Altersvorsorge
bAV – Überblick und die Beteiligten
Lesson 1 of 7 within section Die betriebliche Altersvorsorge.
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Arbeitsrechtliche Grundlagen – Geltungsbereich
Lesson 2 of 7 within section Die betriebliche Altersvorsorge.
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Arbeitsrechtliche Grundlagen – Zusagearten und Zusageinhalte
Lesson 3 of 7 within section Die betriebliche Altersvorsorge.
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Arbeitsrechtliche Grundlagen – Durchführungswege im Überblick
Lesson 4 of 7 within section Die betriebliche Altersvorsorge.
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Arbeitsrechtliche Grundlagen – Entgeltumwandlung
Lesson 5 of 7 within section Die betriebliche Altersvorsorge.
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Sozialversicherungsrechtliche Grundlagen der bAV
Lesson 6 of 7 within section Die betriebliche Altersvorsorge.
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Steuerrechtliche Grundlagen der bAV
Lesson 7 of 7 within section Die betriebliche Altersvorsorge.
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Ausblick & Trends
Exkurs: Digitalisierung und KI in der bAV
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Downloadmaterial
Materialien zum Selbststudium – bAV
Lesson 1 of 1 within section Downloadmaterial.
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